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SUPPORT & FLOW

トータルサポートとご提案

 

FP相談の流れ

ご予約

「ご予約・お問い合わせ」ページの『ご予約・お問い合わせフォーム』より

必要事項をご入力の上、送信してください。

初回面談

※初回のみ無料/30分

ご相談内容のヒアリング、その他料金やサービス内容のご説明

年間顧問契約

ライフプランレポートに基づく、

問題の確認および改善方法の提案、

実行支援に至るまでトータルにサポート

スポットFP相談

資産運用・保険の見直し・相続など

1回のみの相談から可能

ヒアリング・各資料の確認

ライフプランレポート(現状)

作成および問題点の抽出

改善策のご提示および

ライフプランレポート(改善)の作成

ご面談方法について

対面でのご面談・オンラインでのご面談
ご希望の方法で実施します。

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具体的な実行支援

定期的な確認・見直し

iDeCoについて

お問い合わせが増えてきております。
​iDeCoの口座開設のみの場合はバナーより実施していた​だけます。
参考資料はこちら

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サービス料金について

 

ライフプランレポート

 

◆詳細なヒアリングを実施および作成のため、ヒアリング日およびレポート提示日は異なります。

◆ご自宅やご希望の場所でのご面談の場合は別途交通費および出張訪問費を頂く場合がございます。

◆ご相談内容または面談頻度によっては、基本料金の他に別途料金が発生する場合もございます。

年間顧問契約 各プラン一覧

・ライフプランレポート(現状編)(改善効果確認編)の2つの作成

​・年間を通したFP相談プランとなります。

          11,000円(税込)/月額

・シングルプラン

・ファミリープラン

​15,400円(税込)  /月額

​※各プランには「年間顧問料」および「ライフプランレポート作成費用」が含まれておりますので、最低1年間の継続をお願いいたします。

※ライフプラン再作成をご希望の場合は、再作成1回当たり別途料金が発生いたします。(料金は別途ご相談ください。)

ライフプランレポートサンプル

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スポットFP相談

 

・1回からのスポット相談

 資産運用のご相談や保険の見直し

 iDeCoに関するご相談など

11,000円(税込)/ 1時間

以降  5,500円(税込)/30分毎

※ライフプランレポート作成をご希望の場合は、

 上記「年間顧問契約 各プラン」をご参照ください。

各対策相談

不動産対策相談

 

業者紹介、建築士紹介、資金計画作成料などが含まれます。

但し、詳細なCF表作成の場合は

別途作成費用が必要となります。予めご了承ください。

110,000円(税込)

相続対策相談

 

各士業の紹介、遺言書作成補助、民事信託コンサルティング、

相続対策(分割、納税、節税)、財産評価、公証人役場への証人など

資産クラスにより、別途調査費用実費が掛かる場合がございます。

予めご了承ください。

資産の1.1%(税込)

若しくは負債総額の1.1%(税込)

のいずれか大きい金額

事業承継

 料金は別途ご相談下さい。

資産管理顧問契約プラン

 

◆基本として3ヶ月毎のご訪問、およびトータルに ご資産の管理を実施します。

◆管理資産が8,000万円~のプランとなります。

◆管理資産により、顧問契約料は別途ご相談となります。

プラン基本顧問契約料

・専用システムを使用した

 資産管理および資産運用のご相談など

33,000円(税込)〜/ 月額

​※こちらのプランには「年間顧問料」および「資料作成費用」が含まれておりますので、最低1年間の継続をお願いいたします

資産管理サンプル(簡易サンプル)

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※こちらのサンプルは資産管理資料(簡易版)の1項のみのサンプルとなります。

​ また、資産管理資料(詳細版)とは異なりますので予めご了承ください。

資産管理資料作成のみプラン

・資産管理資料作成のみのプランとなります。

資料作成のみ 330,000円

(税込)  /1回

資料作成および提案 550,000円

(税込)  /1回

※こちらのプランには「基本顧問料」は含まれておりません。

※資産管理資料再作成をご希望の場合は、再作成1回当たり別途料金が発生いたします。(料金は別途ご相談ください。)

サービス紹介

 

ライフプランレポート

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まずはファイナンシャルゴールを設定して下さい。ご自身のファイナンシャルゴールの達成のための設計図を共に検討し、ライフプランレポートを作成します。

ライフプランレポートサンプル

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資産形成・資産運用

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資産形成とはご自身の資産形成目標額を設定し、その目標を達成すること。資産運用とはその資産形成の過程での手段のひとつであり、また、現在保有する財産の維持を目的としている。その資産運用をお手伝いします。

日英米では個人のポートフォリオに大きな差があります

1995年~2015年の

日英米における家計金融資産の推移

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1995年時点を「1」とすると

(英国のみ1997年を「1」とする)

およそ20年間でアメリカは3.11倍、イギリスは2.27倍になったのに対して、

日本の家計の金融資産は1.4倍にしかなっていません。

その原因はアメリカ・イギリスに比べ株式・投信等の割合が低く、現預金優位の状況が続いており、運用による増加に大きな差ができたからです。

[注:1995年=1(英国のみ1997年=1)とする]

[出典:FRB、BOE、日本銀行資料より、金融庁作成。]

 

トータル資産管理

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ご自身の資産と負債の洗い出しとその評価をしトータルな管理をサポートします。ご自身のポートフォリオや相続を見える化し、分析し、改善点を共に検討します。

資産管理サンプル(簡易サンプル)

長期的な視点で保有資産状況の変化をチェックしていきましょう

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※こちらのサンプルは資産管理資料(簡易版)の1項のみのサンプルとなります。

​ また、資産管理資料(詳細版)とは異なりますので予めご了承ください。

 
 

保険の見直し・ご提案 / 生保・損保

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保険は時期や年齢、家計状況に応じて必要性が一人一人異なります。保険は保険に入る目的の明確化が一番重要で、必要のないものは排除し、スリム化を図ることが大切です。

 

リタイアメントプラン・相続

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相続に関して、相続税対策ばかりの提案ではなく、早い段階からの資産形成や資産運用によって資産の増大や流動性を高めるご提案を行います。

 

住宅購入のご相談

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人生で一番高い買い物は、今の現状だけ考えて購入してはいけません。10年後、20年後を見据え、我が家で安心して過ごしていけるようにしっかりと計画を立てることが重要です。