SUPPORT & FLOW
トータルサポートとご提案
FP相談の流れ
ご予約
初回面談
※初回のみ無料/30分
ご相談内容のヒアリング、その他料金やサービス内容のご説明
年間顧問契約
スポットFP相談
ヒアリング・各資料の確認
ライフプランレポート（現状）
作成および問題点の抽出
改善策のご提示および
ライフプランレポート（改善）の作成
ご面談方法について
対面でのご面談・オンラインでのご面談
ご希望の方法で実施します。
具体的な実行支援
定期的な確認・見直し
サービス料金について
ライフプランレポート
◆詳細なヒアリングを実施および作成のため、ヒアリング日およびレポート提示日は異なります。
◆ご自宅やご希望の場所でのご面談の場合は別途交通費および出張訪問費を頂く場合がございます。
◆ご相談内容または面談頻度によっては、基本料金の他に別途料金が発生する場合もございます。
年間顧問契約 各プラン一覧
・ライフプランレポート（現状編）（改善効果確認編）の2つの作成
・年間を通したFP相談プランとなります。
11,000円（税込）/月額
・シングルプラン
・ファミリープラン
15,400円（税込) /月額
※各プランには「年間顧問料」および「ライフプランレポート作成費用」が含まれておりますので、最低1年間の継続をお願いいたします。
※ライフプラン再作成をご希望の場合は、再作成1回当たり別途料金が発生いたします。（料金は別途ご相談ください。）
スポットFP相談
・1回からのスポット相談
資産運用のご相談や保険の見直し
iDeCoに関するご相談など
11,000円（税込）/ 1時間
以降 5,500円（税込）/30分毎
※ライフプランレポート作成をご希望の場合は、
上記「年間顧問契約 各プラン」をご参照ください。
各対策相談
不動産対策相談
業者紹介、建築士紹介、資金計画作成料などが含まれます。
但し、詳細なCF表作成の場合は
別途作成費用が必要となります。予めご了承ください。
110,000円（税込）
相続対策相談
各士業の紹介、遺言書作成補助、民事信託コンサルティング、
相続対策（分割、納税、節税）、財産評価、公証人役場への証人など
資産クラスにより、別途調査費用実費が掛かる場合がございます。
予めご了承ください。
資産の1.1％（税込）
若しくは負債総額の1.1%（税込）
のいずれか大きい金額
事業承継
料金は別途ご相談下さい。
資産管理顧問契約プラン
◆基本として3ヶ月毎のご訪問、およびトータルに ご資産の管理を実施します。
◆管理資産が8,000万円～のプランとなります。
◆管理資産により、顧問契約料は別途ご相談となります。
プラン基本顧問契約料
・専用システムを使用した
資産管理および資産運用のご相談など
33,000円（税込）〜/ 月額
※こちらのプランには「年間顧問料」および「資料作成費用」が含まれておりますので、最低1年間の継続をお願いいたします
資産管理資料作成のみプラン
・資産管理資料作成のみのプランとなります。
資料作成のみ 330,000円
（税込) /1回
資料作成および提案 550,000円
（税込) /1回
※こちらのプランには「基本顧問料」は含まれておりません。
※資産管理資料再作成をご希望の場合は、再作成1回当たり別途料金が発生いたします。（料金は別途ご相談ください。）
サービス紹介
資産形成・資産運用
日英米では個人のポートフォリオに大きな差があります
1995年～2015年の
日英米における家計金融資産の推移
1995年時点を「1」とすると
（英国のみ1997年を「1」とする）
およそ20年間でアメリカは3.11倍、イギリスは2.27倍になったのに対して、
日本の家計の金融資産は1.4倍にしかなっていません。
その原因はアメリカ・イギリスに比べ株式・投信等の割合が低く、現預金優位の状況が続いており、運用による増加に大きな差ができたからです。
［注：1995年＝1（英国のみ1997年＝1）とする］
［出典：FRB、BOE、日本銀行資料より、金融庁作成。］
