ー プロフィール ー

代表プロフィール

【代表】   吉田 美子  Yoshiko Yoshida

      特定非営利活動法人(NPO法人) JCPFP 理事

【保有資格】 CFP®認定者 ※CFPとは

       1級FP技能士・証券外務員2種

       宅地建物取引士・ライフコンサルタント

       DC(企業型確定拠出年金・iDeCo)認定講師

                    日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー 

         (平成29年10月認定)

【コンセプト】人との出会いを通して、人と共に成長し、

       それぞれの豊かな人生を創る!!

【活動】

  日本では数少ない独立系FP(ファイナンシャルプランナー)として、大阪・神戸を中心に活動中。

  年間延べ 450組超のマネー相談を受け、女性の顧客も多数。

  ライフプラン、マネー相談に特に注力し、女性FPの視点から、将来への不安を軽くし夢を叶えるために

  顧客に寄添う。

・FP相談、マネー相談、コンサルティング

・特定非営利活動法人(NPO法人)JCPFP に於ける活動

・各業種大手企業での確定拠出年金セミナー(60回/年程度)

・一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会 平成28年度大阪市立男女共同参画センターコラボ型セミナー事業 登壇

・朝日新聞社、サンケイリビング新聞社、コングレ 主催 : Woman Grand Festa 登壇

・NPO法人JCPFP 主催 : IFP’s Conference 2018 登壇

・個人向けマネーセミナー(企業主催、自主開催) : 多数

・実務家FPの育成および普及活動

主な業務実績

1967年 大阪市生まれ 神戸市在住
1996年 不動産会社にて役員として勤務
2009年 大手通信会社にて勤務
2014年 FP事務所にて勤務
2015年 Plus−プリュス−設立

2018年 NPO法人JCPFP 理事就任

2019年 FPアソシエイ&ファイナンシャルサービシズ株式会社 大阪支店長就任

特定非営利活動法人(NPO法人)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 会員

特定非営利活動法人(NPO法人)JCPFP 理事

FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社 所属

代表経歴

会社員として忙しく働いていた頃、「いつかやりたいこと」を紙に書き出してみました。
そして、その紙に書かれた多くのやりたいことを見て「やりたいことはたくさんあるけど、この中で実現できることはいくつあるだろう」と思い、人生設計を立てるためにはお金に関する知識を身につけることが必要だと考え、学び始めたのがFP(ファイナンシャルプランナー)になる最初のきっかけで、はじめは自分のために踏み出した一歩でした。

学べば学ぶほど『お金に働いてもらう』ことの大切さと正しい知識を身につけることの必要性に気づき、
今度は「誰かの役に立ちたい」という想いを持つようになりました。

「豊かな人生を送りたい」「不安のない未来を過ごしたい」「夢を叶えたい」といったたくさんの方々の想いに触れている内に、
私にできることがある。もっともっと伝えられる。人生を豊かにデザインするお手伝いがしたい!との想いが大きく膨らんでいきました。

FP(ファイナンシャルプランナー)には企業系と独立系があり、企業系は金融機関などに属しています。
企業に所属している以上、お客様の利益よりもどうしても企業の利益が優先される場合があります。
そこで、公平中立な立場のアドバイザー、独立系FP(ファイナンシャルプランナー)としてPlus−プリュスーを立ち上げました。
無理な提案をせず、一人一人に合ったライフプランニングをさせていただくことで、「だから吉田さんについていくんです」といった
お声も頂き、お役に立てていると、日々実感しています。

― ファイナンシャル・プランナーとしての想い ―

お客様の中には「お金のことで悩んでるのに、お金を払って相談にのってもらうのに抵抗があった」という方もいらっしゃいます。
でも、自分の人生を豊かにするためには、無駄を省き、本当に必要なことを見極める必要があります。
そして、自分の夢ややりたいことを思い切りできる状況を作ることが大切です。
相談後は、「客観的な観点で自分の人生を見直すことで、ライフプランが明確になり、カウンセリング料以上の価値を得ることができた」といった声を多く頂きます。

― 10年、20年、30年後…の自分を想像してみてください。自分の将来の設計図はありますか? ―

ライフプラン(家計診断)レポートは自分の人生の設計図です。
レポートを作ることで、これからの人生を「どう過ごすか」が明確になります。
独立系FP(ファイナンシャルプランナー)なので、商品を売りつけたり、無理なご提案は一切致しません。
一緒に将来のビジョンを考えてみませんか?

― 今後の人生を豊かにするために ―

女性は男性に比べて、人生の選択肢が多い分、悩むことや考えることが多いです。
かくいう私も一人の自立した女性として、自分の人生を楽しみたいと考えています。
将来のことを考えて不安になるのではなく、将来『やりたい』ことを『できる』ことに変えてみませんか。

― 女性FPとしての目線から ―

事業内容

■ファイナンシャル・プランニング業

 ・コンサルティング業務

 ・キャッシュフロー表(ライフプランレポート)作成

 ・ライフイベント(結婚・子育て・住宅取得・老後の資金準備

  など)のプランニング、サポート

 ・ライフプランに沿った資産運用等の実行支援

 ・相続のご相談

 ・生保、損保のご相談

 ・実務家FP育成業務

■セミナー事業・執筆、記事監修事業

 ・セミナー企画、運営(個人向け・企業向け)

 ・各企業向けのセミナー講師業

 ・執筆、記事監修

◆所属先:FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社 

ライフプランに基づいて補うだけでは意味がありません。
FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社に所属していることで、提案だけでなく、実行支援までできるため、お客様の人生においての「やりたい」を「できる」に変えられます。

以下のサポートが可能です。

 

・生命保険は16社、損害保険は6社もの保険会社から比較検討し、

 加入手続きをサポートできます。
・証券会社の口座開設の手続きから商品のご案内、実行支援や

 リバランスまで可能です。

 詳しくは下記URLからご確認ください。

 URL:http://www.fp-afs.co.jp/ 

◆Plus-プリュス-

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1 備後町山口玄ビル9階

​大阪メトロ 御堂筋線 本町駅 1番、3番出口より徒歩3分

E-maile:info@plu-plus.com

URL:https://www.fp-plus.net/

CFPとは

 

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域(2017年2月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。

 

CFP®資格は、認定要件の「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」と、実務プロセス指針 であるファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる証明となります。CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとしてCFP®資格を認定されています。

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、サーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFPSB(Financial Planning Standards Board Ltd.)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においては、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

Plus-プリュ- パートナー

◆特定非営利活動法人(NPO法人)JCPFP

本 部:東京都千代田区神田錦町3丁目21番 ちよだプラットフォームスクウェア1081

事務局:埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2Mio新都心5階

TEL:048-851-5301  FAX:048-851-5231

E-mail:office@jcpfp.or.jp

URL:http://www.jcpfp.or.jp/

【一言コメント】

NPO法人JCPFPは多くの国民に、人生計画を実りあるものとする手法であるファイナンシャル・

プランニングの役割と重要性を広く知らしめ、 同時に、ファイナンシャル・プランニングを推進する

担い手である実務家ファイナンシャル・プランナーの活動を支援し、国民に対し高度な金融知識を提

供することにより、 国民の幸福の実現と日本経済の発展に寄与することを目的とします。

◆代表 /司法書士

  柴田 依久子

 shibata ikuko

◆箕面司法書士事務所

大阪府箕面司法桜4丁目17-27デュンケル・ブラウ201号室

E-mail:minoh_shiho@ybb.ne.jp

URL:minoh_shihosyoshi.com

【一言コメント】

大阪府箕面市で司法書士として、不動産登記(相続・贈与・売買)・商業登記(役員変更・会社設立)・遺言書の作成サポート等を中心に、大阪家庭裁判所より成年後見人に選任され、成年後見人としても業務を行っております。

ご自身の資産や事業のための資産をきちんと守り、将来に向けたより良い財産承継をするためには、問題が起こってからではなく、問題が起こる前に相談することが大切です。聞き取りには時間をかけ、できるだけ不安を解決し、明るい前向きな気持ちで相談を終えていただける様、心掛けています。

◆税理士法人スマイル

大阪府大阪市淀川区塚本4-1-25 コマイビル1F 

E-mail:info@smile-tax.com

URL:http://www.smile-tax.com/

◆代表社員 / 税理士

  駒井 隆生 

 komai takao

◆代表社員 / 税理士

  米重 仁志 

yoneshige hitoshi

◆税理士

  米重 智行 

yoneshige toshiyuki

◆税理士

  小田川 義喜 

 odagawa yoshiki

◆代表 /ファイナンシャル・プランナー

  竹内 道子 

 takeuchi michiko

◆FPオフィス道~michi~

名古屋市中区錦2-8-23 キタムラビル3F

E-mail:takeuchi@fp-office-michi.com

URL:https://www.fp-office-michi.com/

【一言コメント】

名古屋で相談業務をメインに活動。

老後資金、資産形成、資産運用、住宅ローン、保険見直し等、身の回りのお金について包括的にアドバイス。

金融機関の勧められるがままに商品を買う人をなくし、ライフプランに合った資産形成をサポートしています。

◆ファイナンシャル・プランナー

  佐治 富美子 

 saji fumiko

◆株式会社STFコンサルティング

名古屋市千種区末盛通5-10 千種イーストビル4F

E-mail:fumiko@stfconsul.com

URL:http://fp-stf.com/

【一言コメント】

名古屋のファイナンシャルプランナー佐治富美子です。
家計、貯蓄、住宅ローン、保険、資産形成、相続まで、お金の話を分りやすくお伝えすることをモットーに、幸せな人生を創るお手伝いをさせていただいています。

◆代表 /ファイナンシャル・プランナー

  山下 修一 

 yamashita syuichi

◆アズ・ユア・プランナー

大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2-25 タキガワビル402号室

E-mail:info@ayp.co.jp

URL:http://www.ayp.co.jp/

【一言コメント】

大阪市北区で生活設計(ライフプラン)のナビゲーターとして相談業務をメインで活動。住宅ローン、教育、老後への対策、リスクと保険・家計の見直し等、人生にまつわるお金について包括的なアドバイスを実施中。

◆代表 /司法書士

  柴田 依久子

 shibata ikuko

◆代表社員 /税理士

  土肥 正

 doi tadashi

◆税理士法人スマイル

大阪府大阪市淀川区塚本4-1-25 コマイビル1F 

E-mail:info@smile-tax.com

URL:http://www.smile-tax.com/

◆土肥税理士事務所

大阪府吹田市津雲台1丁目1番4-712号 

E-mail:tadashi-office@orion.ocn.ne.jp

TEL 06-6170-1930 FAX 06-6170-1940

【略歴】

昭和37年生まれ

昭和60年 税理士試験合格                         昭和62年 税理士登録・税理士事務所にて勤務

平成13年 土肥税理士事務所開業

平成27年 吹田市固定資産評価審査会委員(現在)

・趣味: 料理・謡い