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PROFILE

プロフィール

Plus ープリュスー 代表プロフィール

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プライベートFPとして常に顧客に寄り添い

顧客のファイナンシャルゴールの達成を共有する

吉田 美子

Yoshiko Yoshida

Plus-プリュス- 代表

保有資格

CFP®認定者、1級FP技能士、証券外務員2種、宅地建物取引士、ライフコンサルタント

日本では数少ない独立系FP(ファイナンシャルプランナー)として、大阪・神戸を中心に活動中。

年間延べ 450組超のマネー相談を受け、女性の顧客も多数。

ライフプラン、マネー相談に特に注力し、女性FPの視点から、将来への不安を軽くし夢を叶えるために顧客に寄添う。

また、各方面の士業や専門家との連携によるワンストップでの相談にも定評を得ている。

主な活動実績

◆個人向けマネーセミナー(企業主催、自主開催) : 多数

◆各業種大手企業での確定拠出年金セミナー(60回/年 程度)

◆一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会

 平成28年度大阪市立男女共同参画センターコラボ型セミナー事業 登壇

◆NPO法人JCPFP 主催 : IFP’s Conference 2018 登壇

◆朝日新聞社、サンケイリビング新聞社、コングレ主催 : Woman Grand Festa 2019 登壇

◆株式会社ボルテックス VシェアMagazine 記事監修

  ・投資信託とは?知っておきたいメリット・デメリット  

  ・【初心者向け】資産運用の基礎知識|自分に合った方法は?

  ・分散投資とは?分散投資の種類やメリット・デメリット!分散投資は長期運用がおすすめ

  ・不動産特定共同事業法とは?基礎知識と2017年改正の概要 

◆日経IR・個人投資家フェア2019 登壇

◆某銀行本部にて、行員向け研修 登壇

◆某法人にて、従業員研修登壇

◆保険の総合メディア「保険のはてな」 記事監修

​  ・医療保険って不要なの?不要といわれる理由や加入しないデメリットまで徹底解説します

2021/7/2(木)22:00放送 テレビ東京 BSデジタル7ch 日経スペシャル「マネーのまなび」取材

 を受けました。コーナー名:ファイナンシャルプランナーってどんな仕事?

◆2021/10/3 第2回資産運用EXPO 関西(インテックス大阪)  特別講演登壇

  「2022年の法改正でどう変わる?今さら聞けない「iDeCo」の魅力」

◆2021/11 「The Human Story」歩いた軌跡を辿るインタビューメディア に

​  プリュス 代表吉田美子のインタビュー記事が掲載されました。

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代表経歴

1967年 大阪市生まれ 神戸市在住

1996年 不動産会社にて役員として勤務

2009年 大手通信会社にて勤務

2014年 FP事務所にて勤務

2014年 DC(企業型確定拠出年金・iDeCo)認定講師

2015年 Plus−プリュス−設立

2017年〜2021年 日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー

2018年~2022年 NPO法人JCPFP 理事就任

2019年 FPアソシエイ&ファイナンシャルサービシズ株式会社 大阪支店長就任

2020年 同社 営業部部長就任

2022年 株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング 所属 

特定非営利活動法人(NPO法人)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 会員

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング 所属

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ファイナンシャル・プランナーとしての想い

FP(ファイナンシャルプランナー)には企業系と独立系があり、

企業系は金融機関などに属しています。

企業に所属している以上、お客様の利益よりもどうしても企業の利益が優先される場合があります。

プリュスとコンパスが考えるプライベートFPの役割は

プライベートバンカーのサービス及びクオリティと同等です。

プライベートFPとして、あらゆる分野の専門家と連携し、世代を超えた効果的なプランニング、

人的ネットワークのコンサルティングを行い、お客様の問題を解決し、ゴールに寄り添います。

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10年、20年、30年後…の自分を想像してみてください。自分の将来の設計図はありますか?

ご自身のファイナンシャルゴールを設定されていますか?

そのファイナンシャルゴールの達成のための設計図はありますか?

自分の人生を豊かにするためには、無駄を省き、本当に必要なことを見極める必要があります。

そして、自分の夢ややりたいことを思い切りできる状況を作ることが大切です。

そのゴールに向かって伴走するプライベートFPが何なのかご存知ですか?

相談後は、「客観的な観点で自分の人生を見直すことで、ライフプランが明確になり、

カウンセリング料以上の価値を得ることができた」といった声を多く頂きます。

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今後の人生を豊かにするために

ライフプランレポートは自分の人生の設計図です。

レポートを作ることで、これからの人生を「どう過ごすか」が明確になります。

商品を売りつけたりするのは本来のFPじゃありません。

資産形成には時間が必要なので早目の対策が必要です。

一緒に将来のビジョンを考えてみませんか?

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女性FPとしての目線から

女性は男性に比べて、人生の選択肢が多い分、悩むことや考えることが多いです。

かくいう私も一人の自立した女性として、自分の人生を楽しみたいと考えています。

将来のことを考えて不安になるのではなく、

将来『やりたい』ことを『できる』ことに変えてみませんか。

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CFPとは

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域(2017年2月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。

CFP®資格は、認定要件の「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」と、実務プロセス指針 であるファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる証明となります。CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとしてCFP®資格を認定されています。

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、サーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFPSB(Financial Planning Standards Board Ltd.)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においては、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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FPオフィス COMPASS 代表プロフィール

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より良いステージにご案内する

COMPASS(道しるべ)として

川村 泰央

Hironaka Kawamura

FPオフィス コンパス 代表

全国医療福祉共済会 理事

日本経営会計専門家協会 会員

保有資格

CFP®認定者

商社にて資金会計を担当。資金繰り、各行の実行金利調整等銀行取引を業務とする。

その後、大手会計事務所に転職。主に医療機関の開業コンサル、相続・事業承継、資産管理、資産運用を行う。

30年間勤務し、FPとして独立開業。

現在、資産管理、資産運用を主業務とし、相続対策等クライアントの3rdstageを支援。

一期一会を信条にクライアントファーストを理念とし、クライアントとの一生のお付き合いを目指す。

Plus ープリュスー|FPオフィス  COMPASS

〒530-0047

大阪市北区西天満3丁目5-12

エアテック・トーア101

大阪メトロ 谷町線または堺筋線 南森町駅 

JR東西線 大阪天満宮駅

2番出口より徒歩3分

◆お問い合わせ先◆

E-maile:info@plu-plus.com

URL:https://www.fp-plus.net/

Plus パートナー

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◆所長 /弁護士

前島 申長

Nobunaga Maeshima

◆前島綜合法律事務所 Maeshima Law Office

大阪市浪速区難波中3-9-1難波ビルディング4F

TEL 06-6537-9125

FAX 06-6537-9126

URL:https://maeshima.lawer.jp/

 

【所属】

所属日本弁護士連合会会員

大阪弁護士会会員

大阪弁護士会刑事弁護委員会委員

 

【略歴】

中央大学法学部法律学科卒業

早稲田大学大学院民事法修了(専門は企業担保法)

植垣久保共同法律事務所 勤務

前島綜合法律事務所開設

 

【主な取扱分野】

交通事故(被害者側)

一般民事・商事事件

家事紛争(相続・離婚)

刑事弁護・少年付添など

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◆代表社員 /税理士

土肥 正

Tadashi Dohi

◆土肥税理士事務所

大阪府吹田市高野台1丁目6番2-603号

E-mail:tadashi-office@orion.ocn.ne.jp

TEL 06-6170-1930 FAX 06-6170-1940

 

【略歴】

昭和37年生まれ

昭和60年 税理士試験合格

昭和62年 税理士登録・税理士事務所にて勤務

平成13年 土肥税理士事務所開業

平成27年 吹田市固定資産評価審査会委員(現在)

 

【趣味】

料理・謡い

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◆税理士

瀧川 有宏

Arihiro Takigawa

◆瀧川有宏税理士事務所

大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 9F-27

E-mail:takigawaarihiro.taxoffice@gmail.com

TEL 06-7166-9990

 

【所属】

近畿大学商経学部経営学科卒業

瀧川有宏税理士事務所代表税理士

D-noks合同会社代表社員

クラウド会計freee認定アドバイザー

弥生会計プロフェッショナル・アドバイザー・プログラム会員

【略歴】

里見会計事務所

大原簿記法律専門学校

近畿大学

デロイトトーマツ税理士法人

税理士法人亀岡合同総研

税理士法人ネイチャー国際資産税

 

【実績】

東大阪の製造業などの法人顧問を担当

税理士講座簿記論 講師

商経学部の簿記論 講師

上場企業を中心に法人顧問業務を担当

医療法人・診療所などの税務顧問を担当

個人資産家の国内外の資産税業務を担当