ライフプラン（家計診断）レポート

人生の設計図であるライフプランレポートを作成することで今後の人生の安心と希望を得ることができます。『やりたい』ことを『できる』ことに変えましょう。

資産形成・資産運用

資産運用は失敗が怖いイメージがあるかもしれません。でも行動しないと、不安はなくなりません。一人一人の背景に応じた賢い資産運用を考えてみませんか。

保険の見直し・ご提案 / 生保・損保

独立系FPなので、商品を売りつけることは一切しません。保険は時期や年齢、家計状況に応じて必要性が一人一人異なります。実は今の保険は必要ない保険かもしれません。一度保険を見直してみませんか。

リタイアメントプラン・相続

自分の第二の人生に夢はありますか。人生まだまだこれからです。自身の貯蓄残高を眺めながら過ごす人生ではなく、『やりたいことを思い切りできる』豊かな人生設計を立てましょう。また、相続対策もお気軽にご相談下さい。

住宅購入のご相談

人生で一番高い買い物は、今の現状だけ考えて購入してはいけません。10年後、20年後を見据え、我が家で安心して過ごしていけるようにしっかりと計画を立てることが重要です。

法人向けサービス

企業・経営者・従業員の【夢や意志】を尊重するためには、福利厚生や資金準備、経費削減など様々な対策が必要です。効果最大化に向け、プロフェッショナルな対応をお約束いたします。